萤火虫

日报英国首相警告为无协议脱欧准备紫


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每日债市一图

ChartOfTheDay

统计局解读:年11月份CPI同比下降PPI同比降幅收窄

Source:Bloomberg,智堡

昨日重点回顾

MarketRecap

市场概览:英国首相约翰逊警告要为无贸易协议脱欧做准备。欧洲央行扩容并延长紧急购债计划,同时还将向银行提供新的长期贷款。白宫和民主党称刺激谈判取得进展,不过几个关键问题仍无突破迹象。美国首次申请失业金人数意外激增。美国考虑禁止中国电信进入美国市场。据彭博调查,经济复苏料推动上证综指明年底站上点。

中资美元债方面,投资级指数上涨0.13%,高收益指数上涨0.06%。美国方面,高收益指数下跌0.04%,投资级指数上涨0.23%。

高收益方面:高收益活跃券方面涨跌不一。地产方面,佳兆业、融创、万达、禹洲等名字小幅上涨0.25pt。海国鑫泰美元债下跌5pt至新低。紫光集团宣布年12月10日到期的美元债无法按期兑付,价格下跌2-3pt,市场先前已充分定价违约预期。

投资级方面:投资级活跃券整体收窄1-2bps,科技名字微博、华为收窄2-5bps,银行、AMC板块小幅收窄2bps,投资级地产板块也收窄2-4bps。

一、全球市场概览

GlobalMarketReview

表2:全球大类资产表现(今早更新)

表3(1):中美主要利率品种表现(今早更新)

二、美元债二级市场

SecondaryMarketReview

1、活跃券二级交易情况

(1)投资级活跃券

投资级活跃券整体收窄1-2bps,科技名字微博、华为收窄2-5bps,银行、AMC板块小幅收窄2bps,投资级地产板块也收窄2-4bps。

表4:投资级活跃券的涨跌幅

(2)高收益活跃券

高收益活跃券方面涨跌不一。地产方面,佳兆业、融创、万达、禹洲等名字小幅上涨0.25pt。海国鑫泰美元债下跌5pt至新低。紫光集团宣布年12月10日到期的美元债无法按期兑付,价格下跌2-3pt,市场先前已充分定价违约预期。

表5:高收益活跃券的涨跌幅

(3)新发行债券表现

净价方面,小米集团、复星国际截止目前分别上涨8pt、4pt。新城控股上涨1pt。

表6:近两周新发行债券表现

三、美元债新发行市场

NewIssueMarket

1、新债定价

发行人/担保人:天誉置业

结构:担保

规模:0.8亿美元

期限:3NP2

发行人/担保人评级(M/S/F):-/-/B-稳定

FPG:13%

JGCs,JLMsJBRs:国泰君安国际,建银国际

JLMsJBRs:东吴中新资本亚洲,招银国际,广发证券,晋丰证券,GoldenRich

发行人/担保人:宁海城投

结构:担保

规模:1亿美元

期限:3年期

IPT:3.9%区域

FPG:3.5%

JGCs,JLMsJBRs:信亨证券,丝路国际

2、新发宣布

暂无。

3、已宣布

发行人/担保人:华远地产

结构:直接发行

规模:美元基准

发行人/担保人评级(M/S/F):A2稳定/A稳定/-

JGCs,JLMsJBRs:海通国际,中信里昂,丝路国际,中金公司,国泰君安国际,华泰国际

JLMsJBRs:华盛证券

注:本文数据来自于彭博、WIND、美元债跟踪研究。本文仅供信息参考,不构成投资建议。

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