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澳大利亚财经市场信息周报
AFN研究院
.06.20–.06.26（第五十二期）
AFN澳大利亚主要宏观经济指标（截至.06.26）
现金利率
0.10%
经济增长
1.1%
通货膨胀
1.1%
失业率
5.5%
就业增长率
5.1%
工资增长率
1.5%
周平均收入
1,
家庭储蓄率
11.6%
净外债GDP占比
44.0%
数据来源：AFN研究院，Bloomberg,Wind
AFN利率监控（绿涨、红跌、黑平）
澳元兑美元
0.76
澳元兑人民币
4.90
澳元兑港币
5.89
澳元兑欧元
0.64
澳元兑英镑
0.55
澳元兑新西兰元
1.07
数据来源：AFN研究院，Bloomberg,Wind
AFN股票市场指标监控（绿涨、红跌、黑平）
澳新
ASX指数(XJO)
报7,点，周跌0.83%
新西兰NZX50指数
报12,.09点，周涨0.59%
美国
道琼斯指数
报34,.84点，周涨3.44%
标普指数
报4,.7点，周涨2.74%
纳斯达克指数
报14,.39点，周涨2.35%
中国
上证指数
报3,.56点，周涨2.34%
深圳成指
报14,.67点，周跌2.81%
恒生指数
报29,.22点，周涨1.69%
欧洲
德国DAX指数
报15,.97点，周涨1.04%
法国CAC40指数
报6,.87点，周涨0.82%
英国富时指数
报7,.07点，周涨1.69%
数据来源：AFN研究院，Bloomberg,Wind
AFN期货市场指标监控（绿涨、红跌、黑平）
COMEX
黄金期货
报1,.8美元/盎司，周涨0.72%
白银期货
报26.19美元/盎司，周涨0.85%
原油
NYMEX原油期货
报74美元/桶，周涨3.29%
布伦特原油
报75.31美元/桶，周涨2.46%
LME
铜
报9,美元/吨，周涨3.17%
锌
报2,.5美元/吨，周涨3.08%
镍
报18,美元/吨，周涨8.28%
铝
报2,.5美元/吨，周涨4.59%
锡
报30,美元/吨，周涨3.31%
铅
报2,.5美元/吨，周涨3.43%
数据来源：AFN研究院，Bloomberg,Wind
AFN国债收益率监控（绿涨、红跌）
澳洲
美国
中国
1年期
0.
0.
2.
2年期
0.
0.
2.
3年期
0.
0.
2.
5年期
0.
0.
2.
10年期
1.
1.
3.
20年期
2.
2.4
3.
30年期
2.
2.
3.
数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind
AFN全球经济信息
澳大利亚
据RealEstate网站6月25日报道，随着国际人士增加了对澳洲住宅的投资，中国对澳洲房地产的投资五年来首次出现了增长。外商投资审核委员会（ForeignInvestmentReviewBoard，以下简称FIRB）最新的年度报告显示，–财年，海外买家在住宅房地产上获批的投资达亿澳元，较上一财年的亿澳元增加了23亿。商业房地产投资从亿澳元下降到亿澳元，与近几年的趋势相同。
最近的联邦数据显示很多中国学生愿意在澳洲关闭国境时远程学习，今年继续注册维州的大学，人数和去年3月相差无几，当时澳洲刚对国际旅行关了门。根据教育部最近发表的数据，在到今年3月的12个月里，注册维州大学的中国学生减少了5.74%，而新生仅减少0.67%。但是在中国学生还在观望时，印度学生放弃了在澳洲留学的希望。印度学生的注册减少了33%，新生减少了56%。
美国
美联储卡什卡利：美国经济有望开始强劲复苏；一些高通胀数据并不令人意外；部分价格上涨可能是暂时的；预计一些非常高的通胀数据将回落到正常水平。
美联储罗森格伦：是时候考虑退出宽松的货币政策的速度了；核心通胀率的上升并不完全令人意外；预计通胀的攀升是暂时的；预计今年美国GDP增长将达到7%；价格上涨的持续时间可能比我们预期的要长一些。
美国5月核心PCE物价指数同比升3.4%，续创年以来新高，预期升3.4%，前值升3.1%；环比升0.5%，预期升0.6%，前值升0.7%。美国5月个人支出环比持平，预期升0.4%，前值由升0.5%修正为升0.9%。
标普将年美国实际GDP增长预期上调至6.7%；将年实际GDP增速预期上调至3.7%。预计在年第四季度之前，美国劳动力市场将无法恢复因新冠疫情而失去的万个工作岗位。
美国6月密歇根大学消费者信心指数终值85.5，预期值86.5，前值86.4。
特斯拉动力电池供应商松下已出售所持全部特斯拉股票，套现约36.1亿美元，将用于新兴投资和并购。松下表示，出售特斯拉股票并不会影响与特斯拉之间合作。
中国
中国对外金融资产总规模继续增加。3月末，我国对外资产亿美元，环比增长2%。其中，直接投资资产增长0.8%；证券投资资产亿美元，增长7.3%；对外存贷款等其他投资资产增长7.5%；储备资产规模继续位列全球第一。
央行等四部门联合推出降费措施，聚焦降费呼声高、使用频度高的基础支付服务，提出12项降费措施，将于9月30日起实施。此外，央行配合银保监会推出降低ATM跨行取现手续费长期措施，适应异地养老、医疗等需求。初步测算，全部降费措施实施后预计每年为市场主体、社会公众减少手续费支出约亿元，其中惠及小微企业、个体工商户超过亿元。四部门发文后，国有大行们和支付宝等大型第三方支付机构积极表态，将进一步减费让利。
央行连续两日净投放亿元，跨季资金平稳。央行周五以利率招标方式开展亿元7天期逆回购操作，当日有亿元逆回购到期；本周央行公开市场共进行亿元逆回购操作，净投放亿元。周五资金面宽松，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行30.3bp报1.55%，7天期下行5.8bp报2.%。
外汇局：一季度中国对外证券投资亿美元，境外对我国证券投资亿美元，跨境双向证券投资均较活跃，反映我国资本市场双向开放较好满足境内外投资者资产配置需求。
国务院印发《全民科学素质行动规划纲要（-年）》明确，“十四五”时期，我国将着力提升基础教育阶段科学教育水平。到年，我国公民具备科学素质的比例超过15%，各地区、各人群科学素质发展不均衡明显改善。
中国与新加坡通过视频会议举行自贸协定升级后续谈判第二轮磋商。本轮磋商，双方继续围绕跨境服务贸易、投资、电信等领域规则开展深入讨论，取得积极进展。此外，双方同意从下轮谈判起开展服务贸易和投资负面清单市场准入磋商。
证监会核发立达信IPO批文。证监会本周已同意4家公司科创板注册、5家公司创业板IPO注册。与此同时，国芯科技科创板首发申请获通过。凯旺科技、蜂助手、佳缘科技3家企业创业板首发7月2日上会。
消息称立讯精密今年将首度拿下iPhone新机组装单，而且包括高阶款大尺寸机种，总量达千万支，订单规模将逐年放大，可望在年超车和硕，成为iPhone第二大组装厂。
小鹏汽车在香港启动公开招股，招股时间为6月25日-30日。公司本次拟发行8万股A类普通股，其中在港公开发售万股，每股发行价不超过港元，预计最高募资约亿港元，预期将于7月7日挂牌上市。
中国支付清算协会、中国银行业协会发布倡议书，同城ATM跨行取现手续费标准下调至每笔不超过3.5元；取消异地跨行取现手续费按取款金额一定比例收取的变动费用，固定费用与同城业务标准一致。倡议书实施后，ATM跨行取现手续费显著降低，同城业务降幅10%以上，大额异地业务降幅达80%以上。
世界银行执行董事会向中国新批两项贷款，分别是4.3亿美元塑料垃圾减量项目贷款和2亿美元绿色低碳投资基金贷款，助力中国减少塑料污染，增加绿色企业和项目股权资金供给。
英国
英国反垄断监管机构宣布，已对亚马逊和谷歌展开正式调查。英国竞争和市场监管局（CMA）表示，将收集更多信息，以确定这两家公司是否违反消费者法，没有采取足够行动保护消费者免受虚假评论伤害。
欧盟
欧洲央行将接管对系统性投资公司监管，明确系统性投资公司必须申请银行牌照。这项要求适用于具有类似银行风险和超过亿欧元资产的投资公司。
黎巴嫩
黎巴嫩本币黎巴嫩镑对美元黑市汇率再创历史新低，一度跌至16黎镑兑换1美元。自年10月以来，黎镑已累计贬值约%。新冠疫情和去年8月贝鲁特港口爆炸事件令黎巴嫩经济雪上加霜。
数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind
AFN上市公司重要信息
石油和天然气公司TriangleEnergy(ASX:TEG)正在寻求在未来的世界中整合其资产的方法，其战略旨在释放更多的石油储量，并逐步利用其现有的基础设施，包括可再生能源。
上周，该公司宣布已收到0万澳元配股的坚定承诺，称其珀斯盆地扩张战略是吸引投资者“巨大”兴趣的主要原因之一。
该勘探和生产公司在PerthBasin拥有最大的面积，无论是在澳大利亚的陆上还是海上，其CliffHead油田目前的产量约为桶/天，还有大量的其他机会。
除了在CliffHead78%的经营权益外，Triangle还持有50%的陆上MtHornerL7生产许可证（并已签订协议收购剩余的50%），以及海上Xanadu-1联合45%的股份与NorwestEnergy(ASX:NWE,25%)和3CGroup(30%)合资。
此外，该公司在StateGas(ASX:Gas)投资了约2万澳元，对昆士兰州的ReidsDome和CattleCreek天然气开发项目寄予厚望，这使Triangle得以进入东海岸天然气市场。
TriangleEnergy董事总经理RobTowner在接受SmallCaps采访时表示，公司的一个关键战略举措是整合公司资产，这使他能够专注于管理支出、寻找合作伙伴，并致力于在欠发达的盆地开发新石油。
先买后付支付公司Afterpay（ASX：APT）发布了通告，公司已将其业务扩展到美国众多大型在线销售平台中。
公司表示，消费者现在可以在Amazon,CVS,Dell,Kroger,Macy’s,Nike,Nordstrom,NordstromRack,Sephora,Target,Victoria’sSecret,Walgreens和Yeti等商店中使用Afterpay的先买后付服务。这些商户几乎占美国电子商务总规模的一半。
目前，通过Afterpay的应用程序，人们可以在商户购物。只需在Afterpay商店目录中选择消费者最喜欢的品牌，并通过先买后付的支付方式，客户就可以在不支付利息或财务费用的情况下进行分期付款。
当客户用Afterpay在这些特定商店购物时，公司将使用一次性卡来方便购买。付款细节也会在结账时自动填充，以确保流畅的付款体验。
根据美国普查局的数据统计，越来越多的消费者选择在舒适的家中购物。年第二季度，网络销售额飙升了创纪录的43.7%；年第一季度增长了39.0%，仅次于年第二季度的峰值。
Afterpay北美区总经理ZahirKhoja表示：“过去一年，消费者都是通过网购来补充疫情期间需要的物品。但是，当实体店重新开张时，消费者仍然中意通过点击鼠标来购物的便利性和灵活性，这是他们‘新常态’的一部分。
Afterpay很高兴能够继续支持其客户，让他们每天都可以通过先买后付平台在喜爱的品牌购物，以及购买生活中需要的商品。”
AfterpayLimited是一家以技术为驱动的支付公司，其使命是让全球消费者提高购物体验。Afterpay正在推动零售创新，和领先零售商合作提供“先购买、先收货、后付款”的服务，不需要终端客户申请传统的贷款，也不需要向Afterpay支付任何前期费用或利息。
Afterpay于年5月启动美国市场，截至年3月，Afterpay为近8.6万家全球最受欢迎的零售商提供服务，仅在北美就有多万客户。
博彩公司Betmakers（ASX：BET）早盘发布公告，公司已收购了赛马数据公司FormCruncher的技术平台资产、数据库和知识产权以及与Swopstakes投注产品相关的技术和知识产权。
公司表示，该收购将通过BetMakers的全资子公司BetMakersDNA进行。
对FormCruncher资产的收购将以万澳元的初始现金支付，若在截至年6月30日的财政年度内，业绩达到一定的满意度，则向FormCruncher支付最高达万澳元的业绩奖金：BetMakers将支付最高50万澳元的现金；根据业绩支付日期前15天的成交量加权平均价，以0.90澳元为底价，向FormCruncher发行最多不超过50万澳元的股份，即不超过,股。
对于Swopstakes的资产收购，BetMakers将支付63.5万澳元的现金和高达1万澳元的业绩奖金。
BetMakers首席执行官ToddBuckingham表示：“收购FormCruncher的技术平台资产和表单处理数据库对公司的核心业务是一个有价值的补充，这将允许BetMakers在全球范围内发展整体产品。同时，公司一直在
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